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不久，全军团集中在豫旺地区进行整训，加强政治学习和军事训练，提高军政素质。彭德怀同志亲自到我军团给团以上干部作政治形势报告，并连续开过几次干部会议，动员布置迎接红二、四方面军，实现全国红军大会师，进一步发展抗日民族统一战线，促进全国抗日运动的新高涨。

一九三六年八月，红二、四方面军进至甘南。根据军委的战略计划，红十五军团于九月集中行动，按七十三师、七十五师、七十八师的序列，西出并南下，向西兰公路挺进，协同兄弟红军，粉碎敌人对我二、四方面军的堵击和追击计划。我七十三师一个团，于十月上旬进到会宁西南，与四方面军之三十军会合，不久军团主力于打拉池与四方面军总部会师。红一、二、四方面军会师后，国民党在静、会地区集中五个军的兵力，分四路向我主力红军追击。红十五军团奉命掩护红一、二、四方面军东进陕甘苏区，在会宁以北地区，节节抗击，采取积极运动防御的战法，三天中在十五里之内辗转战斗，阻击了胡宗南部等八个师及一个骑兵旅的进攻，然后转移到同心城、王家团寨一带休整，并准备打击进犯之敌。这时，敌人以两个师在正面吸引我军，主力分两路向我侧后迂回，形成包围态势，鉴于我军已完成掩护任务，即摆脱敌人合围，转移到豫旺地区，待机迎击敌人。

十一月下旬，为打击胡宗南主力，壮大我军声威，红十五军团全部奉命协同红一军团，会攻山城堡之敌七十八师，红一军团由东南向西北攻击，红十五军团由东北向西南攻击，在二、四方面军部队的配合下，经一昼夜激战，全歼敌一个整旅另两个整团，击毙敌旅长丁德隆，仅十五军团即俘敌三千余人。山城堡战斗，是第二次国内革命战争的最后一仗，给了蒋介石嫡系部队以沉重打击，迫使敌主力停止进攻，向西撤退。这次战斗后，红十五军团即在该地区休整，进行发动群众、创建根据地的活动。

七、粉碎敌人内战阴谋，准备直接对日作战在我党的抗日主张和抗日民族统一战线政策的影响下，在高涨的全国抗日救亡运动的推动下，在广大东北军和西北军十七路军官兵联共抗日的强烈要求下，张学良、杨虎城两将军，接受了我党团结抗日的主张，并对蒋介石的反动“剿共”政策采取了果断的抵制措施，干十二月十二日发动西安事变，逮捕蒋介石，迫使其接受“停止内战、一致抗日”的主张。事变发生后，以汪精卫、何应钦为首的国民党亲日派，妄图挑起“讨伐”战争，继续推行对日投降的反动内战政策。何应钦自任“讨伐军”总司令，调派大批飞机轰炸渭南县城和赤水车站，同时以卫立煌率十二个师，沿陇海路进至潼关地区，企图夺取西安，阴谋发动新的内战。党中央和毛主席正确地分析形势，提出了和平解决的方针，派出以周恩来、叶剑英、秦邦宪等同志组成的代表团，于十二月十六日赴西安参加谈判，敦促南京与西安在团结抗日的基础上和平解决西安事变，并援助张、杨准备粉碎亲日派的军事进攻。

根据中央军委前敌总指挥部的命令，红十五军团由山城堡地区出发，日夜兼程前进，经洪德城、环县、曲子镇