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四月二十三日下午，俄、德、法三国公使约好一起到日本外务省送备忘录。俄国公使的备忘录称：“俄国政府对辽东半岛归日本所有一节，不但认为有危及中国首都之虞，同时亦使朝鲜国之独立成为有名无实。以上实对将来远东永久之和平发生障碍。兹特劝告日本国政府，放弃确实领有辽东半岛。”

随后，俄国公使希特罗渥还警告说，日本要是永久占领辽东半岛，恐怕会招致冲突。德法两国公使的备忘录意思也差不多，德国公使哥特斯米德更是恫吓说：“日本必须让步，因为对三国开仗是没有希望的。”　当时日本外务大臣陆奥宗光患肺结核请假休养去了，值班的外务次官林董没见过这架势，听了这几个大胡子洋人的话，一时慌张得不知如何作答。

光说不练是不行的。为了给日本增加点压力，俄国命令其太平洋舰队在东海、黄海和日本海游弋示威，并在神户和烟台各聚泊数舰，炫耀武力。另外，俄国将在东西伯利亚的五万兵力全部集中到海参崴待命，做出一副开战的样子。德法两国也派军舰到黄海活动，大搞紧张气氛，仿佛战争马上就要爆发。

日本人这下慌了手脚，伊藤博文赶紧提请在广岛举行御前会议。伊藤博文经过数夜的苦思冥想，提出了三种方案：

一、断然拒绝俄、德、法三国要求；

二、 召开国际会议，将辽东半岛问题交该会议处理；

三，接受三国劝告，将辽东半岛交还中国。

对于第一策，伊藤博文实在没有把握，光俄国人就够日本人喝一壶的了。伊藤博文自己也说：“俄国人的舰队有十二万吨，而我方的军舰连缴获的都算上才八万吨。不仅吨数不及，而且我舰在一年间连续奔波于海上，大部分受了伤。况且，他们还有四艘铁甲舰，如用来切断我之后勤供应，无论如何也不能打仗。”

但对于第三种方案，日本人又心有不甘，于是便决定暂从第二种方案，即召开国际会议来处理这个问题。但后来外相陆奥宗光见到伊藤博文后坚决反对这个方案，认为这个方案会导致问题复杂化，说不定中国会挟洋自重，乘机不批准条约，使得《马关条约》成为一纸空文，这万一弄不好，到嘴的鸭子可就飞了。

陆奥宗光的意思是，先拖一拖，摸清三国特别是俄国真实意图再做决定。于是，陆奥宗光起草了一份备忘录，答复俄、德、法三国公使：　“如中国政府同意：一、批准并在指定日期互换条约；二、偿还附加赔款；三、在日本撤离后永远拆除在旅顺口的防御工事；四、暂时占领辽东半岛作为担保；五、中国政府承担这一占领费用。日本政府同意放弃永久占领辽东半岛。”

但是，俄国的态度并未转变，仍旧严诘日本退兵。日本又想拉拢英、美、意三国组成反干涉的联合阵线，但英、美认为日本占领辽东半岛对它们没什么重大利益可言，为此得罪俄德法三国，得不偿失，代价太大，因而对日本的拉拢也无动于衷。

照会以后，俄、德、法三国公使不断到日本外务省催促其作出答复。俄国公使希特罗渥对日本外务次官林董说；“希望日本政府不要采取先发制人的手段，制造新的困难，与三国对抗。”法国公使哈尔曼也说：“日本在伪装的局外人的好意冲昏头脑之前，应该三思！”言外之意，是警告日本人别想用“拖下去”的办法来解决这个问题。

此计不成，陆奥宗光又生一计。他再次向俄国送备忘录说：“日本政府对于辽东半岛之永久占领权，除金州厅外，完全放弃。但日本与中国商议后，当以相当款项作为放弃领土之报酬。在中国完全履行其媾和条约上之义务以前，须占领上述土地作为担保。”同时，日本又向德、法两国送了同样的备忘录。

俄国人不是傻子，日本想通过这种方式变相的永久占领自己看中的金旅地区，岂能随意松口答应？在和德、法两国商量后，俄国人照会日本政府说对其提议很不满意，并认为“日本占有旅顺口于事有碍，须坚持最初之劝告，决不动摇。”

陆奥宗光玩尽心思，到此才算明白，国家实力的大小决定自己在国际事务上声音的高低，日本“如无以武力一决胜负的决心，单凭外交上的折冲是不起什么作用的。”

慑于俄、德、法三国的淫威，陆奥宗光在得到天皇的批准后，本着“对俄、德、法三国完全让步，对中国一步不让”的原则，电告驻俄、德、法三国公使，宣布放弃永久占领辽东半岛。俄、德、法三国驻日公使这才乐呵呵的表示非常满意。

但是，归还辽东半岛是有条件的。随后，俄、德、法三国又同