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国共两党最高级别的谈判拉开了帷幕。8　月29日上午，由周恩来、王若飞在林国同张治中具体协商和安排，毛泽东于当日下午同蒋介石第一次直接商谈。

毛泽东说：“和为贵”，蒋介石也对毛泽东表达了这种愿望。据当年与毛泽东一起赴重庆的胡乔木回忆，蒋对毛泽东说：“我们二人能合作，世界就好办。国共两党，不可缺一，党都有缺点，都有专长。我们都是五六十的人了，十年之内总要搞个名堂，否则对不起人民。”他还对毛泽东说：共产党最好不搞军队，如你们专在政治上竞争，那你们就可以被接受。毛泽东回答说：完全赞成军队国家化，军队应变为国防军，只为国防服务，不为党派服务，党则全力办政治。

在这次会谈中，由于国民党方面事前并无充分准备，一时拿不出具体方案。蒋介石居高临下地对毛泽东、周思来说：“政府方面之所以不先提出具体方案，是为了表明政府对谈判并无一定成见，愿意听取中共方面的一切意见。希望中共方面本着精诚坦白之精神，知无不言，言无不尽。”

毛泽东接过蒋介石的话头说道：“中共希望通过这次谈判，使内战真正结束，永远的和平能够实现”‘当着毛泽东这位老对手之面，蒋介石又重提所谓中国无内战的说法。毛泽东在原则上的坚定性是极其坚强的，从来不会在大是大非面前让步，他立即驳斥了蒋介石的观点，列举了十年内战和抗日战争中的大量事实。毛泽东说：“说中国没有内战是欺骗，根本不符合事实，即使三岁的娃娃也不会相信。”

在史实面前，蒋介石无言可对。最后提出谈判三原则即：（一）所有问题整个解决；（二）一切问题之解决，均须不违背政令军令之统一；（三）政府之改组，不得超越现有法统之外。

第一次最高级别的交手，仅以讨论原则为主。晚上，毛泽东的主要助手周恩来、王若飞同张治中、王世杰、张群等继续作一般性交换意见。应蒋介石之请，毛泽东等再宿林园。

第一次会谈，确定了双方谈判代表。中共方面是周恩来和王若飞；国民党方面是王世杰、张群、张治中、邵力子。

王若飞，与周恩来一样均为著名的中国共产党人。五四运动后到了法国参加勤工俭学运动，并由法共党员转为中共党员，并与赵世炎等人创立了中国少年共产党，即后来的中国社会主义青年团旅欧支部。1923年，王若飞赴莫斯科。1925年由苏联回国，第二年担任中共中央秘书长。1931年他被捕入狱，直到抗战爆发前夕才获释。1944年作为中共中央代表与国民党谈判，并主持中共中央南方局工作，是中共党内的谈判高手。

国民党方面对于这次谈判阵容也是经过精心安排的，不乏该党优秀人才。

张群，系政学系骨干成员。早年赴日留学，是蒋介石的同窗好友。辛亥革命时又与蒋介石同为陈其美属下，与蒋用私交甚笃形容实不为过。在国民党内张群地位显赫，历任军政部常务次长、上海市长、外交部长、行政院副院长、四川省政府主席等职。与共产党包括苏联打交道多年，是国民党内最理想的谈判人选之一。

时任国民政府外交部长的王世杰，原为汪精卫派，后成为政学系重要成员。历任国民政府法制局长、教育部长、国民参政会秘书长、国民党中央宣传部长等要职。不久前参加过中苏谈判，与斯大林打过交道，是蒋介石进行和谈的倚重人物。

国民党方面的另一位代表是邵力子。是老资格的同盟会员和国民党员。也曾经参加过共产党，是中共早期党员。大革命时期，担任过黄埔军校秘书长和政治部主任。1926年下半年作为国民党代表赴莫斯科出席共产国际执委会第七次全会时，中共中央主动提出解除其中共党籍，但希望其今后继续与中共合作。邵力子曾担任过省府主席、国民党中央宣传部长，驻苏大使。与中共关系较好，蒋介石只要一打共产党的牌，就必然想到邵力子。

中共代表团的和谈活动是卓有成效的。就在8　月30日这一天，毛泽东致电刘少奇并转告中共中央，下月初准备向国民党提出＊条意见：（一）在和平。民主、团结基础上实现全国的统一，建设独立、自由和富强的新中国，彻底实现三民主义。

（二）拥护蒋先生，承认蒋先生在全国的领导地位。

（三）承认国共两党及抗日党派的平等合法地位，确立长期合作、和平建国方针。

（四）承认解放区部队及地方政权在抗日战争中的功绩和合法地位。

（五）严惩汉奸，解散伪军。