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恂，推恂为敦煌王。北凉主筑堤壅水以灌敦煌，李恂自杀，僭位一年。蒙逊屠敦煌，西凉亡。凡三世，共二十二年。此外又有仇池。东汉南帝时，略阳清水氏杨驹，始居仇池。仇池山，在陕西巩昌府成县西北百里。其城天然，石角外向，如雉堞然。地方百顷，其傍平地二十余里，四面斗绝，为羊肠蟠道，三十六回而上。三国时，驹孙杨千万附于曹魏，魏封为百顷王。传杨飞龙、杨茂搜、杨难敌、杨毅、杨初、杨国、杨俊、杨世，杨纂、杨安、杨定、杨盛，蒙闻晋亡，不改义熙年号，谓世子元曰：“吾老矣，当终为晋臣，汝善事宋帝。”

盛卒，元立。元卒，弟难当立，降于元魏。魏封为南秦王，再传杨保宗、杨文德、杨元和、杨僧嗣、杨文度、杨文宏、杨后起、杨集始、杨绍先。时杨集起、杨集义等立绍先为帝以叛魏。

魏梁、秦二州刺史邢峦击破之，执送洛阳，灭其国，仇池亡。

起汉献帝，终梁武帝，凡二十五世，共二百八十七年。五胡诸国，今已讲完，再叙北朝元魏之事。

却说北朝元魏，初为代国，自前秦主苻坚灭代，分之为二。

使刘库仁、刘卫辰统之。卫辰之后为复国，见前不赘。库仁招抚离叛，恩信并著。拓跋圭之母窦氏，以圭走依库仁，库仁事圭，恩勤周备，不以废兴易意。尝谓诸子曰：“此儿有高天下之志，必能恢隆祖业，汝曹当谨遇之。”及前秦国乱，诸部大人共推拓跋圭为主，大会于牛川，即代王位。自代灭后，至是十年而复兴。牛川，即今直隶万全都司怀来卫是也。圭务农息民，国人悦之，改国号曰魏，服于后燕，后与魏绝，破柔然，获马兰十余万，牛羊四百余万，国用遂饶。又破后燕而取其地之半，迁都平城称帝，是为太祖道武帝。袭高车，破其众三十余部，获马三十余万，诸部大震。复败后秦之师，遂为强国。

置五经博士，增国于太学生员三千人。圭问博士李先曰：“天下何物可以益人神智？”对曰：“莫如书籍。”圭遂命郡县大索书籍，悉举平城。

初，圭纳刘头眷女，宠冠后庭，生子嗣，即明元帝。及克中山，获燕主宝幼女，又宠之，将立后，用其国故事，铸金人以卜之。慕容氏象成，遂立为后。圭又见贺太后之妹美，请纳之。太后曰：“不可，是过美，且已有夫。”圭密令人杀其夫而纳之，生清河王绍，凶狠无赖。时圭服饵丹药，躁怒无常，因怒杀人无算。欲立齐王嗣为太子。魏故事：欲立嗣子，先杀其母，乃赐嗣母刘贵人死，召嗣谕之。嗣性孝，哀泣不自胜。

圭怒，嗣还舍，日夜号泣。圭复召之，左右曰：“上怒甚，人将不测，不如且避之。”嗣乃逃匿于外，惟帐下车头王洛儿随之。圭又以事责贺夫人，将杀之。夫人密求于其子绍。先是神有巫尝诫圭，当有暴祸，惟诛清河，杀万人，乃可免。圭乃杀清河一郡，常手自杀人，欲令满万魇之。圭寝处人莫能知，惟爱妾名万人者知之。清河王绍年十六，万人与之私通。至是绍欲救母弑父，令万人为内应，绍逾垣入宫弑圭。圭临死曰：“清河万人之言，乃汝等耶？”太武帝在位二十二年。嗣在外闻变，遣王洛儿夜入平城，告将军安同等，众翕然奉迎，卫士执绍送嗣。嗣并贺氏及万人等为内应者，皆銮食之。乃即位，是为太宗。“月元帝。任用崔浩，劝课农桑，人民安富。有事于太庙，助祭者数百国。在位十五年殂。太子焘立，是为世祖太武帝，仍用崔浩。魏主为人，壮健鸷勇，临城外阵，亲犯矢石，左右死伤相继，神色自若，将士畏服，咸尽死力。明于知人，或拔于卒伍之中，听察精微，下无遁情，赏不遗贱，罚不避贵，由是兵甲强盛，战无不克。灭夏、灭北燕、灭北凉，取仇池。北朝诸国，皆并于魏。又平西域及柔然、高车等国。除江左南朝外，居然一统。振兴文学，垦田积粟，魏国大治。惜其不念崔浩之功，以其作史暴扬国恶，诛及其族，为少过耳。

太武帝以太子晃监国，中常侍宗爱扌勾之，晃以忧卒。魏主追悼太子不已。宗爱惧诛，遂弑太武帝，而立帝子南安王余。太武帝在位二十九年。未几宗爱复弑余。尚书源贺、陆鹿等勒兵诛爱，奉太子晃之于皇孙浚即位，是为高宗文成帝。任用高允静以镇之，怀集中外，魏国大治。立子宏为太子，使其母李贵人条记所事，付托兄弟，然后依故事赐死。文成帝在位十四年殂。

献文帝宏立，年方十三，冯太后临朝称制。虽淫乱而能任用高允，魏国无事。魏主李夫人生子宏，冯太后自抚养之，遂还政于献文帝。帝始亲政，刚毅有断，勒于政事，赏罚严明。援清节，黜贪污，魏国称治。因好黄老浮屠之学，传位于太子宏，