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第二天早晨，船开进了邻国的壮丽皇城的港口。所有教堂的钟都响起来了，号笛从许多高楼上吹来，兵士们也拿着飘扬的旗子和明晃的刺刀在敬礼。每天都有一个宴会。舞会和晚会在轮流地举行着，可是公主还没有出现。人们说她在一个遥远的神庙里受教育，学习皇家的一切美德。最后她终于来了。小人鱼迫切地想看看她的美貌。她不得不承认她的美了，她从来没有见过比她更美的形体。她的皮肤是那么细嫩、洁白；在她黑长的睫毛后面是一对微笑的、忠实的、深蓝色的眼珠。

〃就是你！〃王子说，〃当我像一具死尸似的躺在岸上的时候，救活我的就是你！〃于是他把这位羞答答的新嫁娘紧紧地抱在怀里。〃啊，我太幸福了！〃他对小人鱼说，〃我从来不敢希望的最好的东西，现在终于成为事实了。你会为我的幸福高兴吧，因为你是一切人中最喜欢我的一个人呀！〃小人鱼把他的手吻了一下。她觉得她的心在碎裂。他举行婚礼后的头一个早晨就会带给她灭亡，就会使她变成海上的泡沫。

教堂的钟声都响起来了。传令人骑着马在街上宣布订婚的喜讯。每一个祭台上，芬芳的油脂在贵重的银灯里燃烧。祭司们挥着香炉，新郎和新娘互相挽着手来接受主教的祝福。小人鱼这时穿着丝绸，戴着金饰，托着新嫁娘的披纱，可是她的耳朵听不见这欢乐的音乐，她的眼睛看不见这神圣的仪式。她想起了她要灭亡的晚上，和她在这世界上已经失掉了的一切东西。

在同一天晚上，新郎和新娘来到船上。礼炮响起来了，旗帜在飘扬着，一个金色和紫色的皇家帐篷在船中央架起来了，里面陈设得有最美丽的垫子。在这儿，这对美丽的新婚夫妇将度过他们的清凉和寂静的夜晚。

风儿在鼓着船帆。船在清亮的海上轻柔地航行着，没有一点儿颠簸。当暮色渐渐变浓的时候，彩色的灯就亮起来了，水手们愉快地在甲板上跳起舞来。小人鱼不禁想起她第一次浮上海面来的情景。想起了她那时看到的同样华丽和欢乐的场面。她于是也跳起舞来，旋转着，飞翔着，正如一个被追逐的燕子在飞翔一样。大家都在喝彩，称赞她，她从来没有跳得这么美丽。快利的刀子似乎在砍着她的细嫩的脚，但是她并不感觉疼痛，因为她的心已经比这更要痛了。她知道这是她看到他的最后一晚——为了他，她离开了她的族人和家庭，她交出了她的美丽的声音，她每天忍受着没有止境的苦痛，然而他却一点儿也不知道。这是她能和他在一起呼吸同样空气的最后一晚，这是她能看到深沉的海和布满了星星的天空的最后一晚。同时一个没有思想和梦境的永恒的夜却在等待着她——没有灵魂、而且也得不到一个灵魂的她。一直到半夜以后，船上的一切还是欢乐和愉快的。她笑着，舞着，但是她心中怀着死的思想。

王子吻着自己的美丽的新嫁娘，抚弄着她的乌亮的头发。他们手挽着手到那华丽的帐篷里去休息。船上现在很安静了。只有舵手站在舵旁，小人鱼把她洁白的手臂倚在船舷上，向东方凝望，等待着晨曦的出现——她知道，头一道太阳光就会叫她灭亡。

她看到她的姐姐们从波涛中涌现出来了。她们像她自己一样——她们的美丽的长头发已经不在风中飘荡了，因为已经被剪掉了。

〃我们已经把头发交给了那个巫婆，希望她能帮助你，使你今后不至于灭亡。她给了我们一把刀子。拿去吧，你看，它是多么快！在太阳没有出来以前，你得把它刺进那个王子的心里去。当他的热血流到你脚上的时候，你的双脚将会又联到一起，成为一条鱼尾，那么你就可以恢复人鱼的原形，你就可以回到我们这儿的水里来。这样，在你没有变成无生命的咸水泡沫以前，你还是可以活过你的300年的岁月。快动手吧！在太阳没有出来以前，不是他死，就是你死！我们的老祖母悲伤得连她的白发都脱落光了，正如我们的头发在巫婆的剪刀下落掉了一样。刺死那个王子，赶快回来吧！快动手呀！你没有看到天上的红光吗？几分钟以后，太阳就出来了，那时你就一定要灭亡。〃

她们发出一片奇怪的、深沉的叹息，便沉入浪涛里去了。小人鱼把那帐篷上紫色的帘子掀开，看见那位美丽的新嫁娘把头枕在王子的怀里睡着了。她弯下腰，在王子清秀的眉毛上吻了一下。她向天空凝视…——朝霞渐渐地变得更亮了。她看了尖刀一眼，接着又把眼睛转向王子……他正在梦中喃喃地念着他的新嫁娘的名字。他思想中只有她存在，刀子在小人鱼的手里发抖。但是正在这时候，她把刀子远远地向浪花里扔去。刀子沉下的地方，浪花就发出一道红光，好像有许多血滴溅出水