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物，始能随河车运转，炼成丹胎。《还真集》卷上：“初关炼精化气，抽坎中之阳也。”其具体功法，有采药、封炉、炼药、止火四诀要。

第二境界

炼气化神（本书简称化神期）

炼气化神，又称中关、十月关、大周天功。与初关炼精化气不同，这一阶段修炼的目的是神、炁合炼而归于纯阳之神，也就是结圣胎的阶段。就是在返还童体以后，全身的关窍进一步打开，经脉畅通，此时将人身之气与天地之气进一步相合，并配合自己的元神进行炼养，使神炁抟结，结圣胎于中下二丹田间，再和合凝集，以养大丹。《西山群仙会真记·炼炁成神》：“若以神炼气，气炼成神，非在于阳交阴会，其在于抽铅添汞，致三八之阴消，换骨炼形，使九三之阳长。三百日胎仙完而真炁生，不可再采药也。肘后飞金晶，自肾后尾闾穴升之而到夹脊，自夹脊关升之而至上宫，不止于肾炁补脑，而午后降真火以炼丹药，致阴尽阳纯也。”故称此过程为“二归一”。神、炁归一也就是圣胎（大药）产生。又与小周天功不同，这一阶段讲求“乾坤阖辟”，运用“大周天”即乾坤卯酉为四正，以乾坤交媾为用，以下田为炉，以黄庭为鼎，以元气氤氲于二田之间，行二田返覆，十月养胎。元李道纯称此修炼过程为“有无交入”，即“有为”向“无为”的过渡。《中和集》说：“丹书云：真土制真铅，真铅制真汞；汞铅归土釜，身心寂不动。斯言尽矣。即得真铅，则真汞何虑乎不凝气炼气之要，贵乎运动，一阖一�，一往一来，一升一降，无有停息。始则用意，后则自然。一呼一吸，夺一年之造化，即太上云：玄牝之门，是谓天地根；绵绵若存，用之不勤。正此义也。”就是说以神抑制心中真火，使真火抑制肾中真水，水火交媾于丹田，身心即会寂然不动，得到了真火，真水就会凝结。炼炁的要领在于运动，阖、往来、升降、呼吸一刻也不停息，开始可以运用意念，后来就要自然而然，这就是老子所说的“绵绵若存，用之不勤”。其具体修炼过程为：七日炼大药，十月守关养胎、抽铅添汞，到胎完炁满，移胎上田天宫。就是神、气归一，圣胎（大药）产生之时。功夫修至此时，阳神就会出现，可以印证到肉体长生；此时性命合一，处于混沌状态，就象胎胞中的婴儿一样，即返老还童。

第三境界

炼神还虚（本书简称返虚期）

炼神还虚，内丹学术语。当实施了「炼气化神」的中关功夫有了成效的时候，就可以进一步实施「炼神还虚」的功夫。「炼神还虚」属于「三步功」中的「上关」功夫。在传统上，「炼神还虚」以九年为火候数足的时间标志，所以该层次的功夫又称作「九年关」。在实践上，「九年」并非是固定的，而是活的，这要根据内丹修习者的先天素质、个人悟性、外部环境等方面的条件而定。「炼神还虚」是内丹修炼的高级阶段，也是出神入化的一种理想境界。如果说「炼精化气」是「收三归二」的功夫，「炼气化神」是「由二归一」的功夫，那么「炼神还虚」则是任神而至于虚极的过程。与初关的「有为」、中关的「若有若无」之操作不同，上关的修炼完全是「无为」的功夫。「无为」是大道的本性，它是不可言说的，所以丹家常常以一个圆圈「O」来表示。这个圆圈既表示神志进展到虚空状态，也表示内气周圆的品性。「圆」是从月象来的，月亮周圆就是大明，研究所日月阴阳的符契而合一。至于该层次的功夫为什么又有「九年关」的说法，这是遵循后天回复先天的逆式理则而得出的。由后天而先天，则坎离阴阳相交而成乾体，乾卦以「九」为阳数之极，九九数足，则纯阳而延年，吕洞宾以「纯阳子」为号，这本身就象徵着「炼神还虚」的内丹奥妙境界。

第四境界

炼虚合道（本书简称合道期，达此境界，脱离肉体凡胎，可超凡入圣，一般被尊称为圣人境界。）

炼虚合道；内丹学术语。这是道教内丹修炼的最上乘功夫。所谓「炼虚合道」也是道门逆式思维与「破执」观念的体现。从炼精化气到炼气化神，再从炼气化神到炼神还虚，这遵循的都是复归回复的思维模式。道教认为，进入虚空境界的时候，如果有执着心，依然没有摆脱「有为」法度，应该进一步破除执着心，连虚空也一并忘记而没有迹象，这样才能最终与本真之大道合为一体。从唐朝的钟吕道脉到明清时期所有道教炼丹家都一再强调「炼虚合道」的精神，作为全真道的「七真」之一，邱处机在《大丹直指》对此有明确的说明，而李道纯则将此称作「打破虚空」。所谓「打破虚空」，其最基本的理则就是忘记一切有为