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第14部分(第1/4 页)

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从国际因素看,随着美国利率走上升息通道,加上本土投资法的实施,大量的资金可能回流美国,而且,由于世界各国央行和投资者纷纷减持美元资产比例,从而可能使美国国债收益率走高,从而进一步吸引资金回流美国,从而减轻东亚国家包括中国的升值压力。

对于中国的人民币升值,美国的态度已经发生了根本改变,美国政府在2004年已经两次否决有关议员“逼迫人民币升值”的提案,原因是人民币如果升值,会导致美国升息压力加大。因此,在逼迫人民币升值的问题上,欧、美、日已经分道扬镳,成为欧洲人和日本人的独角戏,难以形成足够的压力,但欧盟会增加针对中国的贸易壁垒。

之所以预测存在浮动5%以内(上下各———笔者注)可能,完全出于中国自身发展需求:一、小幅度放开浮动区间可以培育探索中国自己的汇市和汇率形成机制;二、有利于刺激中国企业产业升级,提高产业集中度;三、避免热钱绝望,集中撤离,使热钱进退维谷,为中国经济服务。

目前,中国央行实际已在同热钱的较量中开始控制局面,如果热钱完全屈服,不能完全排除央行小幅调整汇率浮动区间的可能性。

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焦点指数:8级

风险指数:6级

难度指数:4级

上榜理由:直到今日,房地产仍是国人涉足最多的直接投资产品。随着过去两年国家针对房地产的各项宏观调控举措不断出台,包括土地、税收和信贷政策等,房地产,尤其是住宅房产的投机空间被不断挤压,对投资周期为1…2年的国际热钱来说,已基本无利可图,不动产的高昂变现成本令投资客望而生畏。这将对因过速上涨的投机泡沫产生挤出效应,上海楼价已于2005年底先期回调,北京、深圳的回调应在今年之内,但回调幅度应与上海大致相当,即20%…30%。但长期看,房价仍将呈慢牛走势。

影响要素:目前,在房地产价格市场的影响要素中,首当其冲的还是宏观调控政策;其次是人民币升值幅度和贸易顺差额度,升值越大,对房地产上涨的影响越大;随着投机者被挤出,住宅房产本身的交通、医疗、教育、环境等综合性价比越来越重要;如果购房者对房价下跌形成预期,也会抑制购房需求。

股票市场:房地产股票的活跃程度,在主要产业中的表现将不如去年,全面上涨幅度有限,是风险最大的行业股票之一。行业龙头股与一般上市公司的差距拉大,万科(000002)等将更容易从房地产调控中受益。

万科股价与中房上海综合指数叠加图

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北京、深圳今年房价将下跌(1)

在中国内地,如果说还有什么比股票的跌涨更引人注目的话,那就只有房地产。原因很简单,所有人都要住房,而且房产在中国的大多数家庭中是最主要的资产。况且,这也是执政者最关心的国计民生领域之一,也正因如此,我们对房价的预测也非常谨慎。

对于房价的预测,我们曾有两次。一次是2004年底,认为2005年全国的房价将小幅上涨,但局部将下跌,这个局部没有明确写出来,其实我们指的是上海,但由于当时某些人士不愿听到上海的房地产价格会下跌,我们又不能违背自己的良知和判断,就用了“局部”这个词。第二次是2007年初,我们认为2007年全国住宅房产价格将出现分化行情,实际的居住性能价格比将成为最重要的定价因素。从城市来看,北京和深圳过去两年房价上涨过速,有回调压力;上海反而先期完成价格调整,整体平稳乃至有小幅上涨。此外,商业地产总体表现好于住宅,大都市的写字楼仍在快速上涨通道中。

对于2007年的预测,现在讲印证还太早,尚需拭目以待。而我们对于2005房价的预测,应该说基本是准确的。2005年全国房价小幅上涨自不必说,国家统计局最后的数字是,我个人比较满意的是准确预测到上海的房价下跌,并忠实于自己的判断,成为其中的一个受益者。

2004年下半年2

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